Antes de automatizar, entenda o trabalho.

Uma tarefa repetitiva é um convite para investigar. Antes de escolher uma tecnologia, vale entender o que acontece, com que frequência e por quê.

Comece pelo caminho real.

Acompanhe uma execução do início ao fim. Quais informações entram? Onde alguém precisa copiar, conferir ou pedir uma aprovação? O desenho do processo deve incluir as exceções, não apenas o caminho ideal.

Escolha um recorte pequeno.

Uma boa primeira experiência tem limites claros: uma etapa, uma fonte de dados e uma pessoa responsável por acompanhar o resultado. Isso permite comparar o trabalho antes e depois e corrigir o que não funcionou.

O objetivo é devolver atenção às pessoas. A tecnologia é parte do caminho.

Defina o que significa melhorar.

Pode ser reduzir retrabalho, diminuir o tempo de espera ou tornar uma informação mais confiável. Registre o ponto de partida e combine como a equipe vai avaliar a mudança.